Administratiegegevens (instellingen) bekijken en/of wijzigen

Een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice' kan van een administratie de volgende gegevens (instellingen) bekijken:

• Administratie: rechtsvorm, contactpersoon, contactgegevens, het hoofdadres en het postadres
• Financieel: relatiecode, btw-nummer, fiscaal nummer en KvK-nummer.

Een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice' kan een administratie registreren of afmelden bij Peppol.

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

• de administratie registreren bij Peppol
• de voorkeuren van e-facturering wijzigen
• CRMHub met de administratie verbinden en klantgegevens bijwerken
  (zie artikel CRMHub met administratie verbinden en klantgegevens bijwerken)
• de administratie afmelden bij Peppol
  (zie artikel Administratie(s) registreren of afmelden bij Peppol vanuit portaal).

Het scherm om de gegevens (instellingen) van een administratie te bekijken wordt als volgt geopend:

• automatisch direct na het aanmaken van een nieuw domein
• in het accountant portaal klikken op Beheer en vervolgens op Administraties. Klik vervolgens op de naam van de administratie.
• in het accountant portaal klikken op Beheer en vervolgens op Administraties. Beweeg met je muis vervolgens boven de regel van de desbetreffende administratie, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk administratiegegevens in het menu.

Het volgende scherm wordt geopend:

In dit scherm wordt in de sectie Domein ook de naam en de status van het domein getoond. 

Om het desbetreffende domein direct te openen of de details (instellingen) van het domein te bekijken, klik je respectievelijk op de link Ga naar domein of Bekijk domeingegevens.