Adressen exporteren

Je kunt het adresboek exporteren om deze vervolgens te importeren in Excel, Outlook of Outlook Express. Het is ook mogelijk om adressen te importeren in de Yuki administratie. Dit werkt met dezelfde formaten. Regelmatig adressen uitwisselen tussen je domein en Outlook (Express), smartphone, GSM, PDA of Organizer is aan te raden zodat de adressen in beide omgevingen altijd overeenkomen. Dit is met Yuki alleen mogelijk via de import- en exportfunctie, er is geen synchronisatiefunctie beschikbaar. 

TIP!

Je kunt in Yuki eenvoudig adressen overzetten van de ene naar het andere domein door eerst de bedrijven en daarna de contactpersonen te exporteren vanuit het ene domein en vervolgens eerst de bedrijven en daarna de contactpersonen te importeren in het andere domein.    

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan adressen exporteren.

Beweeg met je muis boven het icoon Relaties in de navigatiebalk en klik vervolgens op Import & Export. 

Het volgende scherm wordt geopend:

Om alle geëxporteerde adressenbestanden te bekijken klik je op de knop Historie. Je ziet nu alle adressenbestanden die in het verleden zijn geëxporteerd. 

Adressen exporteren

Alle in Yuki bekende gegevens zullen worden geëxporteerd:

• Naam: voornaam, middelste naam, achternaam, bijnaam
• Bedrijf: bedrijfsnaam, afdeling, adres, fax, telefoon
• Persoon: naam, adres, alternatief adres, telefoon op werk, fax thuis, telefoon thuis, mobiele telefoon, speciale datum, naam assistent, verjaardag, e-mailadres, e-mailadres 2, geslacht, BSN, functie, naam manager, notities, partner, webpagina. 

De gegevens worden opgeslagen in een bestand met de naam 'ExportAddressen [datum].csv'.

Om adressen te gaan exporteren klik je op Exporteren om het proces te starten.

Het volgende scherm wordt geopend:

Adresboek

Geef aan of je alle adressen in het adresboek of alleen de adressen uit 'Mijn adresboek' wilt exporteren.

Type adres

Je kunt alle adrestypen of alleen bedrijven of contactpersonen meenemen in de export. 

Selectie

De volgende adressen (relaties) kunnen worden geëxporteerd:

• Relaties met tag
• Alle leveranciers
• Alle klanten
• Belangrijke nummers.

Wil je de Relaties met tag exporteren dan moet je de tags en de zoek opties (contacten) verder specificeren.

Inactief opnemen

Het is ook mogelijk om alle 'inactieve' adressen mee te nemen in het exportbestand.

Exporteren naar

Soort

De keuze van de soort, lees het formaat (CSV, Excel, Outlook, Outlook Express en Yuki), hangt af van het doel: waar wordt het bestand straks geïmporteerd? 

Selecteer de soort 'Yuki' wanneer je het exportbestand wilt importeren in een ander Yuki domein.

Scheidingsteken voor waarden

De keuze van het scheidingsteken hangt af van het doel: waar wordt het bestand straks geïmporteerd? Over het algemeen zullen komma (,) of puntkomma (;) correct werken bij import. 

Zodra er op de knop Exporteren wordt geklikt, wordt het bestand aangemaakt.