Recent bekeken (Beta)

In Yuki kun je een overzicht bekijken van documenten die je onlangs nog bekeken hebt. Dit is handig als je nogmaals een document wilt opvragen.

Een gebruiker met de rol 'Backoffice' in het domein kan documenten verplaatsen, downloaden of verwijderen.

Een gebruiker met de rol 'Directie' kan documenten verplaatsen, downloaden of alleen niet-financiële (standaard) documenten verwijderen.

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

• een document bekijken
• een relatie bekijken (niet beschikbaar voor alle documenttypen)
• een document verplaatsen (niet beschikbaar voor alle documenttypen)
• een document downloaden
• een document verwijderen.

Beweeg met je muis boven het icoon Archief in de navigatiebalk en klik vervolgens op Recent bekeken.  

Het volgende scherm wordt geopend:

Dit overzicht wordt standaard gesorteerd op de kolom Bekeken op.

In dit overzicht kun je gebruik maken van de zogenaamde document viewer om:

• een schermvoorbeeld van het document te verbergen of te tonen
• het document in de browser te openen
• het document te downloaden.

Klik op de regel van een document om het desbetreffende schermvoorbeeld van het document te tonen.

Document bekijken

Om een document te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  OF
• beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende document, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan het document, indien nodig, worden aangepast of kunnen er bewerkingen op een factuur worden uitgevoerd.

Relatie bekijken

Beweeg met je muis boven de regel van het desbetreffende document, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Bekijk relatie in het dropdownmenu.

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Document verplaatsen 

Beweeg met je muis boven de regel van het desbetreffende document, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Verplaatsen in het dropdownmenu.

Het volgende scherm wordt geopend:

Selecteer de (sub)map waarnaar het document verplaatst moet worden en klik vervolgens op de knop Verplaatsen.

Document downloaden

Beweeg met je muis boven de regel van het desbetreffende document, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Download in het dropdownmenu.

Het document wordt nu gedownload naar de hard disk van je laptop of computer.

Document verwijderen

Beweeg met je muis boven de regel van het desbetreffende document, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Verwijderen in het dropdownmenu.

Het volgende scherm wordt geopend:

Voer verplicht een reden in waarom het document wordt verwijderd en klik vervolgens op de knop Verwijderen.

Het document komt nu terecht in de prullenbak (Verwijderde documenten).