In dit overzicht zie je alle onbetaalde inkoopfacturen, inkoopfacturen met betaling onderweg en inkoopfacturen wachtend op goedkeuring van alle leveranicers.
Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Inkoop', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan dit overzicht bekijken.
Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:
- het document bekijken
- een concept betaalbestand bekijken
- de relatie bekijken
- het project bekijken
(alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein én de inkoopfactuur is gekoppeld aan een project) - een taak voor een factuur aanmaken.
Beweeg met je muis boven het icoon Inkoop in de navigatiebalk en klik vervolgens op Inkoopfacturen.
Het volgende scherm wordt geopend:
In het Zoekveld kan worden gezocht naar een inkoopfactuur op basis van (een deel van) het onderwerp, de relatie, het factuurnummer of het exacte factuurbedrag.
Filters
Je kunt de getoonde gegevens in dit scherm filteren op:
- Toon alleen de achterstallige documenten
- Documentsoort: alleen de inkoopfacturen of alle inkoop creditfacturen.
In dit overzicht kun je gebruik maken van de zogenaamde document viewer om:
- een schermvoorbeeld van het document te verbergen of te tonen
- het document in de browser te openen
- het document te downloaden.
Klik op de regel van de desbetreffende factuur en vervolgens op één van de knoppen rechts in het scherm:
Download als CSV (Excel)
Om alle in het scherm getoonde gegevens (in de kolommen) te downloaden en bijv. te exporteren naar Excel en vervolgens, indien gewenst, af te drukken klik je rechtsboven in het scherm op de knop Download als CSV.
De naam van het gedownloade CSV-bestand is [naam administratie] - Inkoopfacturen per [Datum van vandaag][tijdstip).csv.
Document bekijken
- Klik op het onderwerp van het document
OF
- Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu.
In het nu geopende scherm kan de factuur, indien nodig, worden aangepast of kunnen er bewerkingen op de factuur worden uitgevoerd.
Concept betaalbestand bekijken
Deze menuoptie is alleen beschikbaar bij onbetaalde inkoopfacturen die zijn opgenomen in een concept SEPA betaalbestand.
Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Bekijk concept betaalbestand in het dropdownmenu.
In het nu geopende SEPA betaalbestand kun je eventueel wijzigingen aanbrengen.
Alleen een gebruiker met de rol 'Financiële administratie', 'Externe accountant') of 'Directie' kan een concept SEPA betaalbestanden definitief maken en versturen naar de bank.
Voor een uitgebreide beschrijving van de betaling van facturen via een SEPA betaalbestand zie artikel Betaallijst documenten betalen via SEPA betaalbestand.
Relatie bekijken
Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Bekijk relatie in het dropdownmenu.
De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.
Project bekijken
Om het project te bekijken waaraan de factuur is gekoppeld, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk project in het dropdownmenu.
In het nu geopende scherm worden de gegevens van het desbetreffende project getoond.
Taak voor factuur aanmaken
Om een taak voor een factuur aan te maken, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de menuoptie Nieuwe taak in het dropdownmenu.
Het volgende scherm wordt geopend:
Selecteer de gewenste taaksoort voor het document, voeg indien nodig de ontbrekende gegevens toe en klik op de knop Bewaren.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren