In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle inkoopfacturen die per overschrijving moeten worden voldaan en in zijn geheel of gedeeltelijk nog niet betaald werden.
LET OP!
Dit is iets anders dan de crediteuren openstaande posten. Dit is meer boekhoudkundig en bevat ook de betalingen waar geen inkoopfactuur aan gekoppeld is.
Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Inkoop', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan dit overzicht bekijken.
Alleen de eigenaar van het domein (rol 'Directie') of een gebruiker met de rol 'Directie' kan facturen markeren als betaald of deze in de wacht zetten.
Toegang tot Onbetaalde facturen
Om toegang te krijgen:
- beweeg je met je muis boven het icoon Inkoop in de navigatiebalk
- klik je vervolgens in het nu geopende scherm op Onbetaalde facturen.
Overzicht Onbetaalde facturen
Filters
Je kunt de getoonde gegevens in dit scherm filteren op:
- Toon alleen de achterstallige documenten
- Documentsoort: alleen de inkoopfacturen of alle inkoop creditfacturen.
Documentviewer met aanpasbare grootte
Klik op de regel van de desbetreffende factuur en vervolgens op de knop Tonen /Verbergen (icoontje met pijltje naar rechts / links) om het documentvoorbeeld in het scherm te laten tonen of te verbergen.
Om het getoonde documentvoorbeeld te vergroten, beweeg je met je muis boven de twee pijltjes links van het documentvoorbeeld en sleep je het naar de gewenste grootte.
Daarnaast kun je in de documentviewer:
- het documentvoorbeeld terugzetten naar de standaardgrootte (icoon pijltje met bocht)
- het document in de browser openen (icoon vierkant met pijltje naar rechtsboven)
- het document downloaden (icoon wolkje met pijltje naar beneden).
BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES
Vanuit deze werklijst kan een gebruiker:
- het document bekijken
- de relatie bekijken
- het project bekijken
(alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein én de inkoopfactuur is gekoppeld aan een project) - één of meer facturen markeren als betaald
- één of meer facturen in de wacht zetten
- een taak voor een factuur aanmaken.
Download als CSV (Excel)
Om alle in het scherm getoonde gegevens (in de kolommen) te downloaden en bijv. te exporteren naar Excel en vervolgens, indien gewenst, af te drukken klik je rechtsboven in het scherm op de knop Download als CSV (icoon Wolkje met pijltje naar beneden).
De naam van het gedownloade CSV-bestand is [naam administratie] - Onbetaalde facturen per [Datum van vandaag][tijdstip).csv.
Document bekijken
Om een document te bekijken:
- klik je op het onderwerp van het document
OF - beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu.
In het nu geopende scherm kan de openstaande factuur, indien nodig, worden aangepast of kunnen er bewerkingen op de factuur worden uitgevoerd.
Relatie bekijken
Om de relatie van een factuur te bekijken:
- beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk relatie in het dropdownmenu
De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.
Facturen markeren als betaald
Telkens als je een betaling handmatig aangemaakt en uitgevoerd hebt in het internetportaal van je bank, kun je de desbetreffende facturen markeren als betaald.
Om facturen te markeren als betaald:
- selecteer je de facturen die je wilt markeren als betaald
- klik je vervolgens bovenin het scherm op Markeer als betaald.
De volgende melding verschijnt in je scherm:
De gemarkeerde facturen verdwijnen uit de werklijst ‘Onbetaalde facturen’ en komen in de werklijst 'Betalingen onderweg' terecht.
Eén factuur markeren als betaald
Om één factuur te markeren als betaald:
- beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je de menuoptie Markeer als betaald in het dropdownmenu
Facturen in de wacht zetten
Om facturen in de wacht te zetten:
- selecteer je de facturen die in de wacht moeten worden gezet
- klik je vervolgens bovenin het scherm op Zet in de wacht.
De volgende melding verschijnt in je scherm:
De facturen verdwijnen uit de werklijst ‘Onbetaalde facturen’ en komen in de werklijst ‘Goedkeuring vereist' terecht.
Eén factuur in de wacht zetten
Om één factuur in de wacht te zetten:
- beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
- klik je op de knop met de drie puntjes
- selecteer je de menuoptie Zet in de wacht in het dropdownmenu
Taak voor factuur aanmaken
Om een taak voor een factuur aan te maken:
- beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
- klik je op de knop met de drie puntjes
selecteer je vervolgens de menuoptie Nieuwe taak in het dropdownmenu
Het volgende scherm wordt geopend:
selecteer je de gewenste taaksoort voor de factuur
voer je indien nodig de ontbrekende gegevens in
klik je vervolgens op de knop Bewaren.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren