Workflowregels

Het feature Workflowregels is enkel beschikbaar indien een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium. Large of Unlimited heeft gekozen via de Store in het domein.

Met workflowregels kun je na het verwerken van een document automatisch een taak toewijzen aan een specifieke gebruiker binnen het domein. Dit gebeurt op basis van de gegevens in het document (zoals leverancier, bedrag of categorie).

Dit is met name handig om:

• Een document direct onder de aandacht van een specifieke collega te brengen.
• Facturen geautomatiseerd ter goedkeuring voor betaling voor te leggen.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Workflow regel aanmaken.

Rechten en rollen

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan de workflowregels bekijken en deze ook aanmaken.

Toegang tot Workflowregels

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Archief in de navigatiebalk
• klik je vervolgens op Workflowregels. 

Overzicht Workflowregels

Je ziet hier een overzicht van alle actieve en aangemaakte workflowregels in het domein.

De getoonde workflowregels kunnen worden gefilterd op inkoopfacturen of declaraties.