Hoe werkt de Zoekfunctie in mijn domein?

Bovenin elk scherm in je domein vind je de geavanceerde Zoekfunctie. Hiermee doorzoek je direct het hele domein op basis van een naam, nummer, bedrag, datum of gericht zoeken (combinatie van verschillende zoektermen).

TIP!

Wat je precies kunt vinden, hangt af van je rol(len) binnen het domein. Data waar je volgens je rol geen toegang toe hebt, wordt automatisch verborgen in de zoekresultaten.

Zoeken in categorieën

Yuki zoekt standaard binnen alle beschikbare onderdelen van je domein. Je kunt specifieke categorieën in- of uitschakelen via het dropdownmenu naast de zoekbalk om je resultaten te verfijnen.

Yuki doorzoekt de volgende categorieën:

• Alle
• Relaties
• Documenten
• Rekeningschema (grootboekrekeningen)
• Afschriftregels (transacties)
• Afspraken
• Taken
• Backoffice vragen/antwoorden
• Memoriaal (alleen beschikbaar voor een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein)
• Pagina's
• Instellingen
• Projecten (alleen beschikbaar in bundel Medium, Large of Unlimited)

LET OP!

Yuki onthoudt je geselecteerde categorieën en je laatste zoekterm voor een volgende keer.

Zoekmethoden

Yuki begint direct met zoeken zodra je typt en toont altijd de Beste match bovenaan. Je kunt op de volgende manieren zoeken:

1. Zoeken op naam

Typ (een deel van) een naam in. Yuki zoekt in de velden Omschrijving, Onderwerp, Naam en Bedrijfsnaam.

Voorbeeld

tele vindt bijvoorbeeld "Telefooncel BV" of "Factuur telecommunicatie".

2. Zoeken op nummer

Typ een getal in. Yuki zoekt in de velden Omschrijving, Onderwerp, Naam en Bedrijfsnaam én in specifieke numerieke velden zoals Factuurnummer.

Voorbeeld

500 vindt factuurnummer 500 of een omschrijving met het getal 500.

LET OP!

Dit zoekt niet automatisch naar bedragen zoals € 500,35. Alleen het exacte bedrag 500,00 wordt hiermee gevonden.

3. Zoeken op bedrag (exact of bereik)

• Exact bedrag: Typ het precieze bedrag in, bijvoorbeeld 54,45 of 54.45.
• Bedragenbereik: Gebruik een koppelteken (-) om tussen twee bedragen te zoeken.
  
  Voorbeeld
  50-60 toont alle resultaten met een waarde van € 50,00 tot en met € 60,00.
  
  

4. Zoeken op datum

Je kunt datums op verschillende manieren invoeren. Yuki herkent de volgende formaten:

• 18/05/2018
• 18-05-2018
• 180518
• 18052018.

Yuki zoekt in het veld Datum.

5. Gericht zoeken (combineren)

Wil je heel specifiek zoeken? Combineer dan de verschillende zoekmethoden door simpelweg een spatie tussen je zoektermen te zetten.

Voorbeeld

tele 100-150 18-05-2018

Resultaat

Yuki toont direct alle data waarin de naam 'tele' voorkomt, met een bedrag tussen de 100 en 150 euro én met de datum 18 mei 2018.