Gegevens handmatig koppelen aan dossier

Gegevens handmatig koppelen aan dossier
Dossiers kunnen gebruikt worden om behalve documenten en financiële transacties ook gegevens van relaties zoals afspraken, taken, e-mail etc. te groeperen. Daarmee kunnen koste...
Ma, 8 Apr, 2019 at 12:14 PM
Document aan dossier koppelen
Elk type document kun je in Yuki koppelen aan een dossier: vanuit het geopende document  vanuit het geopende dossier (alleen de beheerder van het dossier)  vanuit het start...
Ma, 8 Apr, 2019 at 3:20 PM
Banktransactie aan dossier koppelen
Een banktransactie kun je in Yuki koppelen aan een dossier: vanuit de geopende banktransactie in de banktransacties workflow vanuit de geopende grootboekkaart. Alleen e...
Di, 16 Apr, 2019 at 3:16 PM
Transacties van facturen (op regelniveau) aan dossier koppelen
De transacties van in- en verkoopfacturen kun je in Yuki koppelen aan een dossier: vanuit de geopende grootboekkaart vanuit de geopende factuur. TIP! Deze transacties ...
Ma, 8 Apr, 2019 at 3:42 PM
Memoriaalboeking aan dossier koppelen
De transacties van memoriaalboekingen kun je in Yuki koppelen aan een dossier: vanuit de geopende grootboekkaart vanuit een geopend document.  De memoriaalboekingen kun...
Ma, 8 Apr, 2019 at 3:03 PM
Taak aan dossier koppelen
Een taak kun je in Yuki koppelen aan een dossier vanuit de module Agenda. Open de module Agenda, klik links in je scherm op Taken en maak een nieuwe taak of klik op de best...
Ma, 8 Apr, 2019 at 2:34 PM
Werkopdracht aan dossier koppelen
Een werkopdracht (werkuren) kun je in Yuki koppelen aan een dossier vanuit de module Agenda. Open de module Agenda, klik links in je scherm op Werkopdrachten en maak een ni...
Ma, 8 Apr, 2019 at 3:15 PM
Relatie aan dossier koppelen
Een relatie kun je in Yuki koppelen aan een dossier Vanuit de module Adresboek. Open de module Adresboek en klik vanuit een geopende relatiekaart linksboven in je scherm op...
Vr, 3 Mei, 2019 at 2:53 PM
Afspraak aan dossier koppelen
Een afspraak kun je in Yuki koppelen aan een dossier vanuit de module Agenda.  Open de module Agenda en maak een nieuwe afspraak óf klik op de bestaande afspraak die je wil...
Vr, 3 Mei, 2019 at 2:52 PM
E-mail aan dossier koppelen
Een e-mail bericht kun je in Yuki koppelen aan een dossier vanuit de module E-mail. Open de module E-mail, open je Inbox en maak een nieuwe e-mail of klik op de bestaande e...
Ma, 8 Apr, 2019 at 1:58 PM