Gegevens handmatig koppelen aan dossier

Gegevens handmatig koppelen aan dossier
Dossiers kunnen gebruikt worden om behalve documenten en financiële transacties ook gegevens van relaties zoals afspraken, taken, e-mail etc. te groeperen. Daarmee kunnen koste...
Ma, 31 Aug, 2020 at 12:29 PM
Document aan dossier koppelen
Elk type document kun je in Yuki koppelen aan een dossier: vanuit het geopende document  vanuit het geopende dossier (alleen de beheerder van het dossier)  m.b.v. de functi...
Ma, 31 Aug, 2020 at 9:32 AM
Banktransactie aan dossier koppelen
Een banktransactie kun je in Yuki koppelen aan een dossier: vanuit de geopende banktransactie in de banktransacties workflow vanuit de geopende grootboekkaart m.b.v. de fun...
Ma, 31 Aug, 2020 at 12:16 PM
Transacties van facturen (op regelniveau) aan dossier koppelen
De transacties van in- en verkoopfacturen kun je in Yuki koppelen aan een dossier: vanuit de geopende grootboekkaart vanuit de geopende factuur. Alleen een gebruiker me...
Ma, 31 Aug, 2020 at 12:06 PM
Memoriaalboeking aan dossier koppelen
De transacties van memoriaalboekingen kun je in Yuki koppelen aan een dossier: vanuit de geopende grootboekkaart vanuit een geopend document.  Alleen een gebruiker met ...
Ma, 31 Aug, 2020 at 11:58 AM
Taak aan dossier koppelen
Een taak kun je in Yuki koppelen aan een dossier vanuit de Agenda. De agenda is alleen beschikbaar in een domein met Yuki Financieel. Alleen een gebruiker met toegang t...
Ma, 31 Aug, 2020 at 11:52 AM
Werkopdracht aan dossier koppelen
Een werkopdracht (werkuren) kun je in Yuki koppelen aan een dossier vanuit de Agenda. De agenda is alleen beschikbaar in een domein met Yuki Financieel. Alleen een gebr...
Vr, 28 Aug, 2020 at 4:18 PM
Relatie aan dossier koppelen
Een relatie kun je in Yuki koppelen aan een dossier vanuit de module Adresboek. Alleen een gebruiker met toegang tot een dossier kan een relatie aan het desbetreffende doss...
Vr, 21 Aug, 2020 at 12:35 PM
Afspraak aan dossier koppelen
Een afspraak kun je in Yuki koppelen aan een dossier vanuit de Agenda.  De agenda is alleen beschikbaar in een domein met Yuki Financieel.  Alleen een gebruiker met toe...
Di, 8 Sep, 2020 at 3:04 PM
E-mail aan dossier koppelen
Een e-mailbericht kun je in Yuki koppelen aan een dossier vanuit de module E-mail. E-mail is alleen beschikbaar in een domein met Yuki Financieel. Alleen een gebruiker ...
Di, 8 Sep, 2020 at 3:07 PM