Overzichten

Adresboek module (Relatiebeheer)
De CRM-functionaliteit heeft een uitgebreid adressenboek wat relatiebeheer overzichtelijk maakt. Per relatie achterhaal je met één klik op de knop contactgegevens, corresponden...
Wo, 4 Sep, 2019 at 10:59 AM
Relaties
Beweeg met je muis boven het icoon Adresboek in de navigatiebalk en klik vervolgens op Relaties.  Het volgende scherm wordt geopend: In het scherm zie je van links...
Di, 27 Aug, 2019 at 4:33 PM
Relaties per type
In de module Adresboek kun je een aantal overzichten van relaties bekijken die in feite dezelfde lijst tonen maar met een andere relatietype. De verschillende relatietypen zijn...
Wo, 4 Sep, 2019 at 10:56 AM
Mijn adresboek
In Yuki kun je in je persoonlijke adresboek alle relaties bekijken waarbij je op de relatiekaart hebt aangegeven dat deze in je eigen adresboek opgenomen moesten worden. Be...
Wo, 4 Sep, 2019 at 10:59 AM
Recent aangemaakte adressen
In Yuki kun je een overzicht bekijken van relaties die je onlangs nog hebt aangemaakt. Dit is handig als je nogmaals een relatie wilt opvragen. Beweeg met je muis boven het...
Wo, 4 Sep, 2019 at 11:00 AM
Web adressen
In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle Web adressen die in een domein zijn vastgelegd. Een Web adres bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord van een website die re...
Wo, 4 Sep, 2019 at 11:00 AM
Bankrekeningen van relaties
In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle bankrekeningen die in een domein voor relaties zijn aangemaakt. Je ziet ook in één oogopslag welke bankrekeningen al bevestigd (g...
Wo, 4 Sep, 2019 at 11:01 AM
Verwijderde adressen
In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle verwijderde adressen (lees relaties) in een domein.  Dit overzicht is alleen beschikbaar voor gebruikers met een 'Backof...
Wo, 4 Sep, 2019 at 11:01 AM
Ongebruikte adressen
In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle ongebruikte adressen (lees relaties) in een domein. Dit zijn adressen die op dit moment niet zijn gebruikt in een verwerkt financ...
Wo, 4 Sep, 2019 at 11:02 AM
Standaardwaarden voor relaties
In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle lokale verwerkingsregels (standaardwaarden) die in één of meer administraties voor relaties zijn vastgelegd.  Dit overzicht i...
Wo, 4 Sep, 2019 at 11:02 AM