De CRM-functionaliteit heeft een uitgebreid adressenboek wat relatiebeheer overzichtelijk maakt. Per relatie achterhaal je met één klik op de knop contactgegevens, correspondentie en informatie die samenhangt met je boekhouding zoals het betaalgedrag van de relatie, recente transacties en welke werkzaamheden voor deze relatie zijn uitgevoerd. Een relatie in Yuki is een bedrijf of een (contact)persoon.


Relaties (CRM) is alleen beschikbaar in een domein met Yuki Financieel.


Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' in je domein kan de Basis of Plus licentie upgraden naar Yuki Financieel.


Voor een uitgebreide beschrijving van Yuki Financieel zie artikel Wat houdt Yuki Financieel in?


VOOR DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER DEZE FUNCTIONALITEIT ZIE FAQ RELATIES (CRM)! 


Klik in de navigatiebalk op het icoon Relaties en het startscherm van Relaties wordt geopend:



In dit startscherm zie je een vervolgmenu met de belangrijkste functies van Relaties.    


Lijst


Relaties

Hier kun je zoeken naar relaties, relaties per relatietype bekijken en worden de recent bekeken adressen en belangrijke adressen getoond.


Mijn adresboek

In Yuki kun je in je persoonlijke adresboek alle relaties bekijken waarbij je op de relatiekaart hebt aangegeven dat deze in je eigen adresboek opgenomen moesten worden.


Recent aangemaakt

Dit overzicht toont een lijst van relaties die je onlangs nog aangemaakt hebt. Dit is handig als je nogmaals een relatie wilt opvragen.


Web adressen 

Een overzicht van alle Web adressen die in het domein voor relaties zijn vastgelegd.


Bankrekeningen

Een overzicht van alle bankrekeningen die in één of meer administraties voor relaties zijn aangemaakt.


Acties


Etiketten

Van alle relaties in Yuki kunnen etiketten worden afgedrukt.


Bulk mail (niet beschikbaar voor een gebruiker met de rol 'HRM')

Het is mogelijk om vanuit Yuki grote hoeveelheden e-mails te sturen naar je relaties, bijvoorbeeld voor een marketingactie. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde placeholders (mailmerge codes).


Bulk actie

In Yuki is het mogelijk om in één keer een tag aan een aantal relaties toe te voegen óf in één keer een aantal relaties te verwijderen.


Import & Export (alleen beschikbaar voor een gebruiker met de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant')

Je kunt het adresboek exporteren om deze vervolgens te importeren in Excel, Outlook, Outlook Express of in een ander Yuki domein. Het is ook mogelijk om adressen te importeren in de Yuki administratie. Dit werkt met dezelfde formaten.