Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een contract aanmaken:

  • Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Sales monitor en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
  • Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Contracten en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
  • Beweeg met je muis boven het icoon Relaties in de navigatiebalk, klik op Relaties, open vervolgens de desbetreffende relatiekaart, klik vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen, open een door Yuki aangemaakte verkoopfactuur en klik op de knop Genereer contract.


Om een nieuw contract aan te maken moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  • voer de details van het contract in (relatie en contractgegevens)
  • voer de factuurgegevens (factuurinformatie) van periodieke factuur in
  • voeg één of meer factuurregels (artikelen) aan periodieke factuur toe
  • voeg, indien nodig, aanvullende informatie aan periodieke factuur toe
  • voeg, indien nodig, betaalgegevens aan periodieke factuur toe
    (alleen beschikbaar bij betaalwijze 'Incasso' en 'Wordt teruggestort')
  • voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan het contract vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
    (alleen beschikbaar in nieuwe verkoopmodule)
  • voeg, indien nodig, notities aan periodieke factuur toe
  • wijzig, indien nodig, de verzendwijze van periodieke factuur en/of het e-mailadres van klant
  • bewaar het contract als een conceptcontract of een afgehandeld contract.


Hieronder wordt beschreven welke betaalgegevens aan een periodieke factuur kunnen worden toegevoegd.



Klik op Bankrekening om de betaalgegevens van de incasso of de terugstorting, indien nodig, toe te voegen, Het volgende scherm wordt geopend:



De betaalgegevens van de incasso of terugstorting kunnen in de hieronder beschreven velden worden toegevoegd. 


Bankrekening

De standaard bankrekening wordt automatisch ingevuld indien deze is vastgelegd bij de relatie (klant).

Wanneer er meerdere bankrekeningen bij de relatie zijn vastgelegd, kun je hier ook een andere bankrekening selecteren.


BIC code

Deze code wordt automatisch ingevuld door Yuki (verplicht bij betalingen uit het buitenland).


Incassomachtiging

Het referentienummer van de incassomachtiging.

De incassomachtiging wordt automatisch ingevuld indien deze is aangemaakt voor de bankrekening van de relatie (klant).


Betalingskenmerk

Het factuurnummer van de te incasseren factuur.


Omschrijving

De omschrijving van de incasso-opdracht.