Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een contract aanmaken:

  • Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Sales monitor en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
  • Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Contracten en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
  • Beweeg met je muis boven het icoon Relaties in de navigatiebalk, klik op Relaties, open vervolgens de desbetreffende relatiekaart, klik vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen, open een door Yuki aangemaakte verkoopfactuur en klik op de knop Genereer contract.


Om een nieuw contract aan te maken moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  • voer de details van het contract in (relatie en contractgegevens)
  • voer de factuurgegevens (factuurinformatie) van periodieke factuur in
  • voeg één of meer factuurregels (artikelen) aan periodieke factuur toe
  • voeg, indien nodig, aanvullende informatie aan periodieke factuur toe
  • voeg, indien nodig, betaalgegevens aan periodieke factuur toe
    (alleen beschikbaar bij betaalwijze 'Incasso' en 'Wordt teruggestort')
  • voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan de periodieke factuur vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
    (alleen beschikbaar in nieuwe verkoopmodule)
  • voeg, indien nodig, notities aan periodieke factuur toe
  • wijzig, indien nodig, de verzendwijze van periodieke factuur en/of het e-mailadres van klant
  • bewaar het contract als een conceptcontract of een afgehandeld contract.


Hieronder wordt beschreven welke aanvullende informatie aan een periodieke factuur kan worden toegevoegd.



Klik op Aanvullende informatie om deze informatie, indien nodig, toe te voegen, Het volgende scherm wordt geopend:



Dossier (Project)

Selecteer het dossier (project) waaraan deze periodieke verkoopfactuur moet worden toegevoegd.


Tags

Als je bij de periodieke verkoopfacturen die je in Yuki aanmaakt een tag opgeeft, kun je deze facturen per tag-groep verwerken. 


Maak een nieuwe tag aan door de naam van de tag in te voeren. Klik na de invoer buiten het veld zodat er automatisch een nieuw leeg veld wordt geopend voor de invoer van een tweede nieuwe tag, etc.