In Yuki is het mogelijk om handmatig offertes aan te maken en deze vervolgens per post of e-mail te verzenden naar je potentiële klanten. 


Je kunt ook Engelse, Franse of Duitse offertes aanmaken in Yuki.


In de module Verkoop kun je vanuit het Verkoop dashboard en Offertes een nieuwe offertes aanmaken door te klikken op de knop Nieuwe offerte.



Doorloop de volgende stappen om een nieuwe offerte aan te maken en desgewenst direct te versturen naar je potentiële klant:

  • voer de offertegegevens in

  • voeg één of meer offerteregels (artikelen) toe

  • voeg, indien nodig, aanvullende informatie toe

  • voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan de offerte vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
  • voeg, indien nodig, notities toe
  • bewaar de offerte als een conceptofferte
    of
  • zet de offerte klaar voor verzending naar de potentiële  klant
  • wijzig, indien nodig, de offertedatum en/of de verzendwijze
  • verwerk de offerte in de administratie (na het bekijken van het schermvoorbeeld).