Het importbestand bevat zowel bedrijfs- als contactpersoonsgegevens. Hoe leg je bij de import de koppeling tussen een bedrijf en de contactpersoon?


Hiervoor importeer je het importbestand in twee stappen:

  1. Importeer eerst de bedrijfsgegevens.
    Koppel de bedrijfsnaam aan het veld 'Naam'. Koppel vervolgens de rest van de bedrijfsgegevens aan de relevante bestemmingsvelden. Zet de gegevens van de contactpersoon op 'Niet importeren'.
  2. Importeer dan de contactpersoon via het veld 'Voornaam' en/of 'initialen' want dan maakt Yuki een relatiekaart van het type 'Persoon' aan. De bedrijfsnaam koppel je vervolgens aan het bestemmingsveld 'Bedrijf'.

Bedrijf

De relatiekaart van een bedrijf heeft in Yuki twee tabbladen nl. Bedrijf en Extra.

Tabblad Bedrijf

Hieronder staan vetgedrukt de velden op het tabblad Bedrijf met daarachter de namen die bij het importeren gebruikt worden:

  • Bedrijfsnaam - Naam
  • Omschrijving - Kan niet worden geïmporteerd
  • Hoofdcontactpersoon - Kan niet worden geïmporteerd
  • Adres regel 1 - Adres 1
  • Adres regel 2 - Adres 2
  • PC - Postcode
  • Plaats - Plaats
  • Land - Niet importeren
  • Postadres regel 1 - Postadres 1
  • Postadres regel 2 - Postadres 2
  • PC - Postcode postadres
  • Plaats - Plaats postadres
  • Telefoon - Telefoon (privé)
  • Fax - Fax (privé)
  • E-mailadres - E-mail (werk)
  • Website - Website
  • Logo - Kan niet worden geïmporteerd
  • Notities - Notities.


Tabblad Extra

Hieronder staan vetgedrukt de velden op het tabblad Extra met daarachter de namen die bij het importeren gebruikt worden:

  • Relatiecode - Relatiecode
  • Btw-nummer - Btw-nummer
  • KvK-nummer - KvK-nummer

  • Tags, Dossier etc. - Kunnen niet worden geïmporteerd
  • Aanhef - Aanhef.


Extra velden

  • E-mailadres privé - E-mail (werk)
  • Bankrekening - Bankrekening.

Persoon

De relatiekaart van een persoon heeft in Yuki drie tabbladen nl. Persoon, Extra en Financieel.


Tabblad Persoon

Hieronder staan vetgedrukt de velden op het tabblad Persoon met daarachter de namen die bij het importeren gebruikt worden:

  • Naam - Naam (als je het veld 'Achternaam', 'Tussenvoegsel' en/of 'Voornaam' invult, dan vult Yuki die op de relatiekaart bij 'Naam' in)
  • Bedrijf - Bedrijf (als dit veld geïmporteerd wordt en het bedrijf is nog niet aanwezig dan wordt dit aangemaakt)
  • Functie - Functie
  • Straat regel 1 - Adres 1
  • Straat regel 2 - Adres 2
  • PC - Postcode
  • Plaats - Plaats
  • Land - Niet importeren
  • Mobiele telefoon - Mobiele telefoon
  • Telefoon - Telefoon (privé)
  • Fax - Fax (privé)
  • E-mailadres (Werk) - E-mail (werk)
  • E-mailadres (privé) - E-mail (werk)
  • Website - website
  • Foto - Kan niet worden geïmporteerd
  • Visitekaartje - Kan niet worden geïmporteerd
  • Notities - Notities.


Tabblad Extra

Hieronder staan vetgedrukt de velden op het tabblad Extra met daarachter de namen die bij het importeren gebruikt worden:

  • Postadres regel 1 - Postadres 1
  • Postadres regel 2 - Postadres 2
  • PC - Postcode postadres
  • Plaats - Plaats postadres
  • Extra adres regel 1 - Adres (werk) 1
  • Extra adres regel 2 - Adres (werk) 2
  • PC - Postcode (werk)
  • Plaats - Plaats (werk)
  • Land - Niet importeren
  • Telefoon - Telefoon (werk)
  • Mobiele telefoon - ???????????????
  • Fax - Fax (werk)

  • Tags, Dossier etc. - Kunnen niet worden geïmporteerd

  • Voornaam - Voornaam
  • Tussenvoegsels - Tussenvoegsel
  • Achternaam - Achternaam
  • Initialen - Initialen
  • Aanhef - Aanhef
  • Etiket - Niet importeren
  • Bijnaam - Niet importeren
  • Geslacht - Niet importeren
  • Verjaardag - Verjaardag.


Tabblad Financieel

Hieronder staan vetgedrukt de velden op het tabblad Financieel met daarachter de namen die bij het importeren gebruikt worden:

  • Relatiecode - Relatiecode
  • Btw-nummer - Btw-nummer
  • KvK-nummer - KvK-nummer.


Extra velden

  • Bankrekening - Bankrekening.


TIP!

Om een relatiekaart van een persoon aan te kunnen maken moet één van de volgende velden 'Naam', 'Voornaam', 'Tussenvoegsels' of 'Achternaam' gekoppeld zijn.