Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een verkoopfactuur aanmaken:

  • Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Sales monitor en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe factuur.
  • Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Facturen en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe factuur.
  • Beweeg met je muis boven het icoon Adresboek in de navigatiebalk, klik op Relaties, open vervolgens de desbetreffende relatiekaart en klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe factuur.


Om een nieuwe verkoopfactuur aan te maken en desgewenst direct te versturen naar je klant moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  • voer de factuurgegevens in (relatie en factuurinformatie)

  • voeg één of meer factuurregels (artikelen) toe

  • voeg, indien nodig, aanvullende informatie toe

  • voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan de factuur vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
    (alleen beschikbaar in nieuwe verkoopmodule)
  • voeg, indien nodig, notities toe
  • bewaar de factuur als een te verzenden factuur of conceptfactuur
    of

  • zet de factuur direct klaar voor verzending naar de klant

  • wijzig, indien nodig, de factuurdatum en/of de verzendwijze

  • verwerk de factuur direct in de administratie waardoor deze ook wordt verstuurd naar de klant.


Hieronder wordt beschreven hoe de verkoopfactuur kan worden klaargezet voor verzending naar de klant.



Wanneer alle gegevens van de conceptfactuur zijn ingevoerd klik je op de knop Volgende om de factuur klaar te zetten om te worden verwerkt en verzonden. De factuur blijft geopend en staat nu klaar om te worden verwerkt (status 'Klaar om te verwerken').




Voordat je de factuur daadwerkelijk gaat verwerken en versturen moet je eerst de factuurdatum en de verzendwijze controleren en indien nodig wijzigen. 


Je kunt de factuur ook bewaren als te verzenden factuur of conceptfactuur door respectievelijk de optie Opslaan als klaar om te versturen of Bewaar als concept van de knop Bewaren te selecteren.