Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een verkoopfactuur aanmaken:

  • Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Sales monitor en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe factuur.
  • Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Facturen en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe factuur.
  • Beweeg met je muis boven het icoon Relaties in de navigatiebalk, klik op Relaties, open vervolgens de desbetreffende relatiekaart en klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe factuur.


Om een nieuwe verkoopfactuur aan te maken en desgewenst direct te versturen naar je klant moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  • voer de factuurgegevens in (relatie en factuurinformatie)

  • voeg één of meer factuurregels (artikelen) toe

  • voeg, indien nodig, aanvullende informatie toe

  • voeg, indien nodig, betaalgegevens toe
    (alleen beschikbaar bij betaalwijze 'Incasso' en 'Wordt teruggestort')

  • voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan de factuur vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
    (alleen beschikbaar in nieuwe verkoopmodule)
  • voeg, indien nodig, notities toe
  • bewaar de factuur als een te verzenden factuur of conceptfactuur
    of

  • zet de factuur direct klaar voor verzending naar de klant

  • wijzig, indien nodig, de factuurdatum en/of de verzendwijze

  • verwerk de factuur direct in de administratie waardoor deze ook wordt verstuurd naar de klant.


Hieronder wordt beschreven hoe een verkoopfactuur kan worden bewaard als een te verzenden factuur of een conceptfactuur.



Wanneer alle gegevens van de factuur zijn ingevoerd klik je op de optie Opslaan als klaar om te versturen of Bewaar als concept van de knop Bewaren om de factuur respectievelijk te bewaren als te verzenden factuur (in werklijst 'Te verzenden facturen') of als een conceptfactuur (in werklijst 'Conceptfacturen'). Het invoerscherm wordt afgesloten.


Conceptfactuur verplaatsen of verwijderen

Een conceptfactuur kan, indien gewenst, worden verplaatst naar een andere administratie of worden verwijderd.


Hiervoor klik je op de knop met de drie puntjes.



Factuur verplaatsen naar een andere administratie

Klik op de menu-optie Verplaats de factuur naar een andere administratie

Het volgende scherm wordt geopend:



Selecteer de administratie waarnaar de factuur verplaatst moet worden en klik vervolgens op de knop Bewaren.


De factuur wordt vervolgens direct verplaatst en geopend in de 'nieuwe' administratie en kan verder worden aangemaakt: