Offertes

In Yuki kun je een aantal werklijsten (workflow) en overzichten bekijken van alle verzonden, openstaande en nog te factureren offertes.

De volgende werklijsten van de workflow van offertes zijn beschikbaar:

• Concepten
• Klaar om te versturen
• Verstuurd
• Klaar om te factureren.

De volgende overzichten van offertes zijn beschikbaar:

• Alle
• Offertehistorie
• Activiteitenlogboek.

Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik vervolgens op Offertes en selecteer vervolgens de werklijst of het overzicht dat je wilt bekijken. 

In elke werklijst of overzicht kan een gebruiker:

• een nieuwe offerte aanmaken
• alle getoonde kolommen downloaden als een CSV-bestand (Excel) of kopiëren naar het klembord
• de weergave aanpassen
• gegevens zoeken.

Nieuwe offerte aanmaken

Klik op de knop Nieuwe offerte.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Offerte aanmaken, versturen en afhandelen.

Gegevens downloaden als CSV-bestand of kopiëren naar klembord

Klik op de knop Download en selecteer vervolgens Download als CSV of Kopieer naar klembord in het dropdownmenu.

De naam van het gedownloade CSV-bestand is:

• QuotationDocumentsDatalistV2_Concepten_[Datum van vandaag].csv
• QuotationDocumentsDatalistV2 _Klaar- om-te-versturen_[Datum van vandaag].csv
• QuotationDocumentsDatalistV2 _Verstuurd_[Datum van vandaag].csv
• QuotationDocumentsDatalistV2 _Klaar-om-te-factureren_[Datum van vandaag].csv
• QuotationDocumentsDatalistV2 _Alle_[Datum van vandaag].csv
• QuotationDocumentsDatalistV2 _Offertehistorie_[Datum van vandaag].csv
• LogQuotationsDatalist_Activiteitenlogboek_[Datum van vandaag].csv.

Weergave aanpassen

De weergave kan op de volgende manieren worden aangepast:

• Administratie: Selecteer, indien nodig, de offertes van de juiste administratie.
• Periode: Geef aan, indien mogelijk, van welke periode je offertes wilt bekijken.
• Kolomselectie: Standaard worden in elke werklijst of overzicht een aantal kolommen getoond. Deze kolommen kunnen worden aangepast door kolommen te selecteren of deselecteren.
• Kolomsortering: Alle getoonde kolommen kunnen oplopend of aflopend worden gesorteerd.

Gegevens zoeken

In de zoekbalk kan worden gezocht op:

• (deel van een) naam
  Het zoekresultaat geeft nu alle gegevens weer waarin deze naam is ingevoerd in bijvoorbeeld het veld 'Omschrijving', 'Onderwerp', 'Naam',  'Bedrijfsnaam' of 'Relatie'.
• nummer
  Het zoekresultaat geeft nu alle gegevens weer waar het nummer is ingevoerd in bijvoorbeeld het veld 'Omschrijving', 'Onderwerp', 'Naam', 'Bedrijfsnaam' of in een numeriek veld zoals 'Factuurnummer'.
• bedrag
  Je kunt zoeken naar een exact bedrag door dit bedrag in het zoekveld in te voeren, bijvoorbeeld '54,45' of '54.45'.
• datum
  Je kunt zoeken naar een bepaalde datum door deze in te voeren als:
  • 31/08/2020
  • 31-08-2020
  • 310820
  • 31082020.

Gericht zoeken

Je kunt ook gericht zoeken door gebruik te maken van verschillenden zoektermen. Na elke zoekopdracht kan het zoekresultaat verder worden gespecificeerd door een nieuwe zoekterm toe te voegen.