Hoe kan ik een document aan een project koppelen?

Elk type document kun je in Yuki koppelen aan een project:

• vanuit het geopende document 
• vanuit het geopende project (alleen de beheerder van het project) 
• m.b.v. de functie 'Niet gekoppeld'.

Bij het spreiden/verplaatsen van een factuur die reeds gekoppeld is aan een project blijven alle transacties aan het project verbonden.

Koppelen vanuit geopend document

Wanneer je vanuit een willekeurig geopend document op de knop Bewerken klikt, kun je het document koppelen aan een project.

Klik op het vergrootglas in het veld Project en selecteer een project om de factuur aan een project te koppelen.

Wanneer je in het veld Project een naam invoert wordt het project direct aangemaakt (als het project nog niet bestaat). Dit nieuwe project is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het project instellen. 

Na het klikken op de knop Bewaren wordt het document aan het project gekoppeld.

Koppelen vanuit geopend project

Wanneer je vanuit een geopend project op de knop Meerdere documenten uploaden klikt, kun je één of meer documenten koppelen aan het project.

Geef aan dat het document of de documenten moeten worden geüpload in de ordner 'Uitzoeken Yuki'. Doorloop vervolgens de gebruikelijke stappen voor het uploaden van documenten in Yuki.

Koppelen m.b.v. de functie 'Niet gekoppeld'

Beweeg met je muis boven het icoon Projecten in de navigatiebalk en klik vervolgens op Niet gekoppeld. In het nu geopende scherm kun je één of meer documenten koppelen aan het project.

Voor een uitgebreide beschrijving van de functie 'Niet gekoppeld' zie artikel Niet gekoppelde gegevens aan project.